1、市政、工业污泥年产量均超3000万吨
随着我国经济发展及城镇化水平提高，污水处理设施建设得到了高速发展，截至2016年9月底，全国设市城市、县（以下简称城镇，不含其它建制镇）累计建成污水处理厂3976座，污水处理能力达1.7亿吨/日，为实现国家减排目标和改善水体环境，做出巨大贡献。但污水厂的建设及运行伴随产生了大量剩余污泥。
根据住建部的统计，2016年第三季度，我国城镇污水处理厂累计处理污水138.3亿吨，产生湿污泥（含水率约80%）709万吨；36个重点城市（直辖市、省会城市和计划单列市）城镇污水处理厂累计处理污水量52.5亿吨，产生湿污泥277万吨。
根据估算，以含水率80%计，我国日平均污泥产量已超过10万吨，全国市政污泥年总产生量已于2015年突破3500万吨，工业污泥年产量虽呈下降趋势但仍在3000万吨以上（图1与图2）。
由于我国长期以来“重水轻泥”，污泥处理项目大多与污水处理脱节，且未能同污水处理一样严格执行量化考核，污泥处理只进行浓缩、脱水等通用技术环节，对稳定化、无害化的重视不足，污泥问题已经成为制约污水行业发展的瓶颈，该问题被长期搁置，发展相当滞后。
图1 我国市政污泥与工业污泥的年产量（万吨）
图2 我国市政污水处理能力与污泥产量
2、现有补贴不足
在污水处理费用中征收污泥处理费用是大势所趋，但从当前情况来看，处置费用的征需存在较大阻力。我国现行收取的污水处理费用较低，尚无法保证污水厂的正常运行，而推行在污水处理费中加入污泥处理、处置费，又将在一定程度上加重被征收者的经济负担。因此，在未来较长一段时间内，补贴将是污泥处理处置资金的主要来源。
目前国内已经有部分城市对污泥处理处置给予补贴，由于处理方案不同等因素造成标准不一，污泥处理产业很难自己盈利，运转严重依靠政府补贴。同时，补贴覆盖范围明显不足。
图3 部分国内城市污泥处理补贴情况
虽然有众多条文规定污水处理费应包含污泥处理成本，但目前将污泥处理费纳入污水费用的地方仅为北京市、江苏省太湖地区、常州市、广州市，且占比较低。
3、污泥处理方式多样，仍以填埋、焚烧为主
总体上看，污泥处理处置方案需要经过预处理、污泥浓缩脱水、后端处置三个主要环节。其中，污泥预处理和脱水是可以说是各类后端处置方案都必须经过的处理过程，而后端处置方案则需要根据多方面因素进行综合考量。
目前，我国污泥处理最主要的方式仍是填埋、焚烧，用作建材和制肥的比例较低。相对于全国，重点城市填埋、焚烧比例较低，污泥更多的采用资源化利用方式，遗憾的是重点城市临时处理的污泥比例远远低于全国平均水平，污泥处理处理设施暂时未能跟上处理需要。
此外，各城市污泥处理方式各异，多数城市采用多种处理方式，因地制宜的选择了合理可行的技术方法对污泥进行处理。部分城市采用应急堆放、简易填埋等临时处理方式占污泥总产量的80%以上。
图4 2016年第三季度全国污泥处理方式占比
但填埋也存在很多问题，面临的阻力愈发增大。一、会形成填埋渗滤液。渗滤液是一种被严重污染的液体，如果填埋场选址或运行不当会污染地下水环境。二、有机物含量高的污泥会形成甲烷气体，散发恶臭，若不采取适当措施会引起爆炸和燃烧，影响垃圾填埋场的稳定性，延长封场的时间。三、脱水后的污泥较为黏稠，无法堆积，会影响垃圾填埋场的机械作业，导致缩短垃圾填埋场的使用寿命。四、污泥很容易堵塞垃圾填埋场的渗沥管道，影响其排水系统的正常运行。
近年来多个城市的垃圾填埋场面临提前满填封场，因此填埋场拒绝接收污泥的案例屡见不鲜。而这些污泥往往被不当弃置，带来巨大的二次污染风险。综合各方面因素考虑，填埋的处置方式将逐渐被摒弃。
以焚烧为核心的污泥处理方法是最彻底的污泥处理方法，它能使有机物全部碳化，杀死病原体，可最大限度地减少污泥体积;但是其缺点在于处理设施投资大，处理费用高。近年来，焚烧法采用了合适的预处理工艺和先进的焚烧方法，满足了越来越严格的环境要求。污泥热干化及焚烧技术在欧美国家得到了成功应用，使得污泥干化和焚烧技术在国外发达国家广泛推广开来，目前已经成为最主要的处置方式。在国内，虽然污泥处理处置普遍程度低，焚烧处置案例也相对较少，但最近几年明显迎来了较快发展。
表二 污泥处理各种处置方案优缺点对比
从总体上衡量，“干化+焚烧”是现阶段国内污泥处理的理想方案，其重要环节主要是在于污泥脱水和与焚烧设施的选择。污泥处理处理行业其他几条处理技术路线，包括“厌氧消化+土地利用”、“干化+焚烧+灰渣填埋或建材利用”、“工业窑炉协同焚烧”以及“脱水填埋‛等多套处理处理技术工艺。
表三 典型污泥处理处置方案的综合分析与评价
4、行业的竞争格局
投资运营是一个企业资本实力的体现，各企业污泥无害化处理处置规模如下图所示，创业环保、无锡国联、浙江环兴分别以1220吨/日、910吨/日和900吨/ 日位居前三位。江苏绿威、旺能环保、龙江环保、北控水务、锦江环境、中环保水务和中法水务的污泥无害化处理处置规模也已超过500吨/日。
图5 各企业污泥无害化处理处置规模
注：数据截至到2016年3月；以上各公司的数据仅包括正常运行的项目；各竞争主体的项目统计仅包括投资运营、BOT等，不包括工程总包或委托运营类项目
值得一提的是企业处理工艺均有所不同：江苏绿威的在建项目处理工艺为污泥焚烧发电，中法水务为污泥干化项目，北控水务为高压板框工艺，无锡国联为深度脱水焚烧。这也体现了对于污泥企业而言，企业特有的技术将是其强有力的竞争力。
5、布局上游产业链
目前，中国专业污泥处理处置企业小而多，市场参与者众多。从下图可知，我国最大企业-无锡国联的处理能力仅占总处理能力1%左右。并且我们可以发现一般情况下污泥处理处置企业都依托一个水务集团。而这正是未来污泥企业的发展趋势 - 向上游污水治理布局。
污泥行业由于仍然缺乏行业规范以及收费制度，大部分污水治理企业并没有向下游污泥处置延伸的主动性，大部分水厂BOT 合同中并不包含污泥处理处置，这块市场都交由专业处理污泥企业进行处置。但这并不代表污水治理企业没有污泥处理的能力，可以预计，一旦行业形成规范、收费制度建立，污水企业向下游延伸将不存在太大壁垒。但是反过来现在的污泥企业如果不尽快向上游延伸，掌握污泥源头供给，那么其市场占有率将很难扩张甚至维持。
图6 中国污泥处置企业产能排名情况
